Narzędzie Proposal Manager dla usług finansowych pomaga zwiększyć współczynnik wygrywania ofert

Środowisko pożyczek komercyjnych i korporacyjnych jest coraz bardziej konkurencyjne, a marża odsetkowa dla banków i kredytodawców coraz bardziej się zacieśnia. Zespoły bankowe ds. pożyczek muszą nawigować pośród wielu dokumentów, takich jak finanse klienta, aktywa zabezpieczające kredyt i zaświadczenia regulacyjne. Muszą one także działać zgodnie z protokołami, które gruntownie analizują ryzyko związane z kredytem oraz potencjalny przychód z pożyczek biznesowych i inwestycji kapitałowych. Oferty pożyczek zawierają poufne dane klienta, dlatego wymagana jest ścisła prywatność, zabezpieczenia i środki zapewniające zgodność z przepisami. Ponadto praca instytucji świadczących usługi finansowe jest utrudniana przez niepołączone systemy i procesy ręczne, które są kosztowne i powolne, co często prowadzi do niespójnych wyników, wyższych współczynników błędów i zwiększonych kosztów.

Aby zdobyć klientów na tym konkurencyjnym rynku, zespoły kredytowe potrzebują odpowiednich narzędzi w celu szybkiego i prostego dostarczania dopasowanych ofert. Zbudowane na platformie Microsoft 365 rozwiązanie Proposal Manager zostało zaprojektowane specjalnie dla banków korporacyjnych i komercyjnych, aby:

• usprawnić, zautomatyzować i przyśpieszyć proces udzielania kredytu;
• tworzyć efektywniejsze oferty;
• współpracować między różnymi działami banku z zachowaniem ścisłej poufności.

Rozwiązanie to zostało opracowane przez deweloperów i zespół Microsoft Financial Services w ramach pracy nad rozwiązaniami dla określonej branży. Żaden inny dostawca usług chmurowych usprawniających pracę nie oferuje kompleksowego rozwiązania do zarządzania ofertami przeznaczonego wyłącznie dla banków i skonstruowanego od podstaw przy użyciu pakietu zwiększającego produktywność platformy Microsoft 365.

Rozwiązanie to jest w pełni dostosowywalne i może zostać zaadoptowane przez zespół deweloperów Twojego przedsiębiorstwa, aby zespół kredytowy mógł wykonywać następujące zadania:

• Łatwe tworzenie profesjonalnych, zwycięskich ofert — zaoszczędź czas, uwolnij kreatywność i przedstawiaj profesjonalne promesy kredytowe, aby zwiększyć współczynnik wygrywania oraz poprawić zarządzanie ryzykiem kredytowym.
• Usprawnianie zarządzania ofertami — Uprość proces tworzenia pożyczek komercyjnych i korporacyjnych za pomocą zintegrowanych, zautomatyzowanych i bezpiecznych narzędzi do zarządzania dokumentami, jednocześnie organizując przepływy pracy i współpracę zespołu. Menedżerowie banków mogą usprawnić powtarzające się negocjacje ofertowe, zapewniając spójność wersji, wspierając kierowników ds. relacji działających w terenie i pomagając w przyśpieszaniu akceptowania ofert przez komitety kredytowe.
• Ulepszanie współpracy i pracy zespołowej — Odpowiadaj na oferty szybko i przy zachowaniu współpracy dzięki połączonym, dostępnym w całej firmie narzędziom do komunikacji i współpracy. Dotrzymuj krótkich terminów i bezproblemowo prowadź procesy ofertowe, udostępniając i współpracując w czasie rzeczywistym. Prowadź sesje omawiania ofert za pomocą poczty e-mail, połączeń głosowych i wideo klasy korporacyjnej.

Liczby nie kłamią. Wpływ, jaki tego typu rozwiązanie może mieć na Twoją firmę, jest ogromny. Ostatnie badanie firmy Capgemini pokazało, że pracownicy zaplecza banków komercyjnych spędzają około 80 procent swojego czasu na powtarzających się i ręcznych zadaniach. To samo badanie mówi także, że automatyzacja zadań powtarzających się i obejmujących duże ilości danych zmniejszyłaby koszty o ponad 25 procent. Czy możesz sobie wyobrazić, co mogliby osiągnąć wszyscy Twoi pracownicy, gdyby mogli poświęcić czas na inne projekty generujące przychód?

Rozwiązanie Proposal Manager jest już dostępne dla wszystkich klientów planu Microsoft 365 E5. Zostało ono zintegrowane z istniejącymi obciążeniami platformy Microsoft 365, aby ułatwić transformację procesu ofertowego w elastyczny, bezpieczny, skoncentrowany na kliencie proces oparty na współpracy bez dużego zaangażowania zasobów IT na potrzeby wdrożenia.

Menedżerowie ds. sprzedaży i inni kierownicy w firmie mogą pobrać broszurę na temat rozwiązania Proposal Manager i zaangażować zespół wsparcia IT i zespół deweloperski, aby lepiej zrozumieć, jak to rozwiązanie może pomóc firmie. Deweloperzy IT już dziś mogą odwiedzić witrynę GitHub, aby rozpocząć pracę.