Alejandro is een beginnende speelgoedontwerper uit El Salvador die worstelt met het tot leven brengen van zijn bijzondere ideeën in New York City. Als zijn werkvisum dreigt te verlopen, wordt een baantje als assistent van een excentrieke outcast in de kunstwereld zijn enige hoop om in het land te kunnen blijven en zijn droom te verwezenlijken. Schrijver/regisseur Julio Torres komt met een surrealistisch avontuur in de verraderlijke werelden van New York City en het Amerikaanse immigratiesysteem.