Alejandro er en aspirerende leketøysdesigner fra El Salvador som sliter med å bringe sine uvanlige ideer til live i New York City. Når tiden begynner å løpe ut for arbeidsvisumet hans, blir hans eneste håp for å bli i landet og realisere drømmen sin å assistere et uberegnelig utskudd fra kunstverdenen. Forfatter og regissør Julio Torres byr på et surrealistisk eventyr gjennom de svikefulle verdenene i New York City og amerikansk immigrasjon.