馬で砂漠を越え、ビター･クリークの町に現れた１人の男―彼は保安官であるジェイクの元を訪れる。この男はシルバという牧場主で、25年前にジェイクと共に雇われガンマンとして働いていたのだ。懐かしい友に会いたくて来たという彼の言葉を受け、２人は再会を祝う。だがジェイクは翌朝、訪問の目的は他にあるはずだとシルバを問い詰める。